Persberichten algemeen

Würth-Groep plaatst succesvol de eerste Benchmark-obligatie van 500 miljoen euro op de Eurokapitaalmarkt

Künzelsau/‘s-Hertogenbosch.

De Würth-Groep heeft geprofiteerd van de gunstige kapitaalmarktomstandigheden en heeft via haar financiële onderneming Würth Finance International B.V., gevestigd te Amsterdam, met succes een Euro-obligatie van 500 miljoen in de markt geplaatst.

De obligatie met een looptijd van zeven jaar, heeft een rentecoupon van 3,75 procent per jaar en wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, Duitsland. De obligatie werd door het ratingbureau Standard & Poor’s beoordeeld met "A, outlook stable” en door Fitch Ratings met een rating van "A-min, outlook stable”.

De Würth-Groep heeft voor het eerst sinds vier jaar gebruik gemaakt van de Eurokapitaalmarkt. De plaatsing is uitgevoerd onder begeleiding van een consortium van Lead Managers van Deutsche Bank, HSBC en UniCredit. Als Co-Lead Managers waren bij de transactie betrokken DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg en voor het eerst ook de Internationales Bankhaus Bodensee AG, welke voor 90 procent in het bezit is van de Würth-Groep.

De transactie werd zeer goed door investeerders ontvangen en binnen een uur na plaatsing op de markt was het orderboek ruim vier maal overtekend tot ruim 2,5 miljard euro. Met name particuliere en institutionele beleggers uit Duitsland (54%), Groot Brittannië (12%), Zwitserland (11%) en andere Europese landen toonden een grote interesse in de obligatie. Met een Re-Offer-Creditspread van

68 basispunten lag de emissie aan de onderkant van de geboden Spread-Range waaruit groot vertrouwen van investeerders blijkt.

De emissie stelt de herfinanciering van de in 2012 te vervallen obligaties van 100 miljoen euro en 300 miljoen Zwitserse frank veilig. Daarnaast plant Würth de in september 2011 te vervallen US Private Placement van USD 200 miljoen te herfinancieren om zo de lange termijn financiering en liquiditeitsbasis van de Würth-Groep verder te versterken. Tevens wordt daarmee de basis gelegd voor verdere groei en investeringen in logistiek en infrastructuur.

Robert Friedmann, woordvoerder van de Raad van Bestuur van de Würth-Groep: “De grote belangstelling van investeerders en de succesvolle plaatsing van de Euro-obligatie op de kapitaalmarkt tonen het vertrouwen dat de markt in de Würth-Groep als familieonderneming heeft.”